疫情给各行各业带来了不同考验,金融科技也不例外。对于早已打响的To B战局,疫情加速了金融科技行业本该在2020面临的优胜劣汰,小玩家加速出局,头部玩家根系却加速生长。金融科技To B这个老战场的新市场格局正在形成:从此前以流量和资金为主的竞争,走向综合商业生态竞争。为了不掉队,头部玩家们到底有多拼?周观新金融结合近期财报数据和业务布局,梳理了头部玩家们的“排面实力”和“潜藏实力”榜单。

一、金融科技To B爆发式生长

        金融科技企业的To B战局一直在升温,尤其是去年到今年,这一战局的成果,开始清晰地体现在财报数据中。

        玖富刚披露的2019年第四季度财报数据显示,2019年四季度机构资金的贷款撮合占比已经由2018年同期的6.6%大幅增长至79.8%,截至2019年12月31日,注册用户数突破一亿大关。机构资金撮合量占比从今年一季度的占比10.5%;到二季度迅速增长至58%,到三季度的78.6%新高,再到四季度的79.8%,玖富面向机构合作的吸引力正在增加。根据此前数据,玖富截止19年9月30日累计获得授信规模900亿;近日,玖富公布从持牌金融机构再增加了200亿的资金授信额度。

        “我们对消费者越来越多的对人工智能等新技术的接受和需求感到乐观,相信能够满足这些新需求的公司将取得成功。我们会巩固自己的技术优势,持续投资新技术。”玖富在财报中表示。

        当然,对B端市场需求感到乐观的不只有玖富。这些年来,头部平台在To B战局里,都保持着非常高的敏感度,也保持着持续的科技投入。例如,早在2018年就开始在财报中体现科技投入的乐信和趣店,2018年Q4的科技投入分别就已高达0.7996亿元和0.7794亿元;而到2019年Q4,乐信的科技投入已经高达1.013亿元,并在今年Q1持续增长,至1.262亿元。

        除了重视机构合作、增加科技投入,不少以智能信贷市场起家的科技公司,也在逐步搭建自己的商业闭环,并通过科技输出、参股等形式,将To B触觉更进一步,深入参与到银行、消金等持牌机构的运营体系当中。

        近日,玖富自己搭建的商城也已经上线。此外,玖富旗下全资科技子公司入股湖北消费金融股份有限公司一事已正式获银保监会湖北监管局批准,成为第二大股东,与湖北消金共同推动金融科技建设。值得一提的是,新金融公司曾在2019年掀起一波参股消费金融、地方城商行的小高潮,但成功获得机会的企业并不多。

        相较之下,来自银行系的科技公司,先天优势明显,不仅机构合作数量众多,研发投入也更客观。据金融壹账通2019年Q4财报,其研发费用已高达9.56亿元,较上年年同比增长108.28%,占总支出比例为49%,而上年同期占比为58%。到今年Q1,金融壹账通的研发费用为2.4亿元,指出占比依然高达41.3%。

        再来看看互联网系公司,基于自身的移动生态优势,金融科技及企业服务(To B)在2019年的爆发力更为惊人。以腾讯为例,去年Q2,其金融科技及企业服务就已经成长为腾讯的第二大业务。到去年Q3,腾讯金融科技贡献近三成营收,其中“云服务”收入更是猛增80%,也是腾讯首次在财报中披露“云服务”的具体成绩单。而到去年Q4,在各板块收入中,腾讯金融科技及企业服务收入增幅最高,全年业务收入增幅达39%至人民币1014亿元,与游戏业务持平。

        不难发现,虽说不同背景、不同量级,金融科技企业都在近两年的时间里迎来了To B服务大爆发,并且科技服务的维度更多元,触觉更深入。

二、To B新变局 头部时代已至

        不同背景、不同量级的金融科技企业,在各自的对标体系内,面临着共同的竞争新格局。

        就互联网系的科技公司而言,云服务的大时代已经到来。虽然造“云”的企业众多,但阿里云、腾讯云、电信云、百度云、华为云和金山云等依旧占据着主要的市场份额,行业集中度逐年提升。而在这些头部机构中,又以阿里云和腾讯云的市场份额最为突出。根据IDC数据,2019年第一季度中国公有云IaaS+PaaS厂商的市场份额,阿里云和腾讯云分别占据43.0%和12.3%。

        银行系的科技公司,近年来也是头部玩家聚集地。除了已经上市的金融壹账通之外,目前已经自己设立科技公司的银行多数也是“老大哥”,如建设银行的建信金科、工商银行的工银科技、中国银行的中银金科等,注册资本分别为16亿元、6亿元、6亿元。

        在智能信贷领域,乐信、信也科技、360金融、玖富、趣店等头部平台的聚集效应也已经非常明显,大家不仅仅都是百亿俱乐部成员,手握亿级用户量,也是持牌机构合作的首选梯队。这个行业的头部玩家们,也在一边搭建自己的生态,一边通过科技服务撬动更多新增长点,一边拿下更多的牌照开拓更多业务线。“科技+金融+场景+服务”的商业循环真正在形成,并迅速壮大。

        “2019年对公司而言是变革性的一年,我们将业务逐渐过渡到科技赋能平台。也一直在寻求新的模式来拓宽我们的客户关系,为他们提供贷款撮合以外便利且个性化的服务。”玖富数科集团董事长兼首席执行官孙雷在财报中表示,目前也在持续开发基于云的新技术,以便给予合作伙伴定制化的服务,特别是持牌金融机构。同时,玖富电商也在争取走出“玖富”,目标客群扩宽,消费场景扩大。此外,东南亚的业务布局也在持续。

        未来,头部机构面临的机构服务市场依然充满各种挑战。但可以预见的是,头部玩家的空间将会越来越宽广,各自生长。持续多年的To B战场,已经在2019和2020的交替之际,迎来了新格局。